De economie kent zoiets als directe investeringen, die in veel landen actief worden gebruikt. Er zijn verschillende soorten van dergelijke investeringen met hun eigen eigenaardigheden en regels. U kunt ze op verschillende manieren aantrekken bij uw organisatie.
Wat is deze directe investering?
Langetermijninvesteringen van kapitaal rechtstreeks in het productieproces worden directe investeringen genoemd. Financiën worden geïnvesteerd in marketing of materiële productie. Hiermee kunt u eigenaar worden van een meerderheidsbelang. Beschrijvend wat wordt bedoeld met directe investeringen, is het de moeite waard erop te wijzen dat een dergelijke persoon een aandeel krijgt in het toegestane kapitaal van de organisatie (minstens 10%). Al vele jaren is er een aanzienlijke toename van directe investeringen, die worden uitgevoerd door middel van speciale fondsen.
Er zijn verschillende vormen van directe investeringen:
- Een aandeelhouder koopt een buitenlandse belegger. In deze vorm is het investeringsbedrag ten minste 10-20% van het totale aandelenkapitaal.
- Herbelegging van inkomen houdt in dat de winst die wordt verkregen uit de exploitatie van de naamloze vennootschap wordt gebruikt om het bedrijf te ontwikkelen. De waarde ervan hangt af van het aandeel van de deposant in de hoofdstad.
- Een lening krijgen binnen de organisatie of directe investeringen doen om wederzijdse schulden tussen het hoofdkantoor en het filiaal af te betalen.
Het doel van directe investeringen
Deze investeringsoptie wordt gebruikt om controle te krijgen over de productie of om deze te versterken. Directe beleggingen in aandelen verhogen het controleniveau, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming. Als gevolg hiervan kunnen beleggers het niveau van verkoop en productie en zelfs de winst beïnvloeden. In de meeste gevallen staan beleggers op hetzelfde niveau als de directeur en de eigenaar van het bedrijf. Directe investeringen voor de organisatie zijn belangrijk om te helpen zichzelf te redden van een faillissement of om de productie uit te breiden.
Theorie van directe investeringen
In de internationale economie worden verschillende theorieën gebruikt, met behulp waarvan het mogelijk is om financiële processen uit te leggen. Directe en indirecte investeringen worden beschouwd op basis van dergelijke theorieën:
- De theorie van imperfectie van de markt. Het is gebaseerd op het zoeken naar beleggers door onvolkomenheden op de markt, waardoor ze een kans krijgen om kapitaal effectiever te gebruiken. Dergelijke "hiaten" kunnen worden veroorzaakt door handelsbeleid, productie en wetgeving.
- De theorie van oligopolistische bescherming. Het laat zien dat de beweging van het kapitaal wordt bepaald door de marktleider.
- De theorie van "vliegende ganzen". De ontwikkelaar van dit model laat zien dat je vanuit de importeur van goederen naar de exporteur kunt. Hij selecteerde drie fasen van de ontwikkeling van de industrie: het betreden van producten op de markt in de vorm van import, het openen van nieuwe filialen en bedrijven dankzij investeringen die kunnen voldoen aan de binnenlandse en buitenlandse vraag, wat de importeur een exporteur maakt.
Directe en portfolio-investeringen
Velen verwarren deze twee concepten, dus het is belangrijk om te weten waar ze verschillend van zijn. Als de eerste termijn wordt begrepen, wordt onder portefeuillebelegging verstaan de aankoop van effecten en dit kan als passief inkomen worden beschouwd. Als gevolg hiervan beweert de eigenaar niet dat hij het bedrijf moet leiden. Het verschil tussen directe en portfolio-investeringen kan door dergelijke kenmerken worden begrepen:
- De taak van directe investering is de controle van de organisatie en het portefeuillebeheer is het ontvangen van hoge winsten.
- Om de taak met directe investeringen te implementeren, worden technologieën bijgewerkt en voor portfolio-investeringen koopt het bedrijf effecten.
- Manieren om het gewenste te bereiken voor directe investeringen - beheer en aankoop van een controlerend belang (van 25%), en voor portefeuille - maximaal 25%.
- Inkomsten uit directe investeringen zijn winst uit ondernemerschap en voor portefeuillebeleggingen - dividenden en rente.
Buitenlandse directe investeringen
Laten we beginnen met terminologie, dus begrijp onder directe buitenlandse investeringen langetermijndeposito's van middelen uit één land in verschillende takken van economie van een andere staat. Hun volume hangt rechtstreeks af van het investeringsklimaat en de aantrekkelijkheid van de faciliteit. Directe buitenlandse investeringen zorgen niet alleen voor de ontvangst van geld, maar bevorderen ook de introductie van nieuwe technologieën in de productie. Dankzij dit is er een kans om nieuwe marketingvormen te kiezen voor werk.
Inkomende directe investeringen
Veel investeerders uit het buitenland doen investeringen in nationale ondernemingen, dit wordt beschouwd als een inkomende investering. Voor buitenlandse directe investeringen moet het bedrijf aantrekkelijk en veelbelovend zijn. De verhouding tussen uitgaande en inkomende directe investeringen kenmerkt een belangrijke indicator van macro-economie - de investeringscapaciteit van het land in de internationale arena. Als u naar Amerika kijkt, overtreft het volume van de uitgaande deposito's de inkomende, dat wil zeggen dat het land een netto-exporteur is.
Uitwaartse directe investeringen
Dit concept wordt gebruikt om de situatie te beschrijven wanneer de belegger in buitenlandse bedrijven investeert. Als we de modellen van directe investeringen beschrijven, is het vermeldenswaard dat hun activiteiten uit ontwikkelingslanden voortdurend toenemen. Onlangs is het aantal deposito's uit Aziatische landen aanzienlijk toegenomen. U kunt bijvoorbeeld China nemen, waar de groei van uitgaande investeringen verband houdt met de fusie en opslorping van grote bedrijven.
Hoe directe investeringen aan te trekken?
Het vinden van betrouwbare deposanten is geen gemakkelijke taak, maar er zijn verschillende manieren om resultaten te bereiken. Eerst moet je aan je project werken, omdat het aantrekkelijk moet zijn voor investeerders. U kunt op de volgende manieren naar deposanten zoeken:
- Buitenlandse directe investeringen kunnen worden aangetrokken door deelname aan verschillende beurzen en tentoonstellingen van prestaties en producten, niet alleen in lokale, maar ook in internationale.
- U kunt gebruikmaken van de diensten van tussenpersonen - commerciële en overheidsinstanties.
- Een andere optie is om informatie over het project op speciale databases te plaatsen.
- Er zijn veel agentschappen actief op de private-equitymarkt, die professionele diensten aanbieden om investeerders te vinden, en in het buitenland.
Om directe investeringen aan te trekken, moet er rekening mee worden gehouden dat het voor elke fase van de projectontwikkeling beter is om financiering aan te trekken uit verschillende bronnen.
- Planning. Als er een geweldig idee is, maar er is geen geld om te implementeren, dan kun je hulp zoeken bij de dichtstbijzijnde kring van kennissen, overheidsprogramma's en venture-investeringen.
- Aan de slag. In deze fase is het businessplan al aanwezig, wordt het team gerekruteerd en is de workflow al voorbij, maar er is nog geen winst. Om investeringen te bevorderen, kunt u dit vinden door contact op te nemen met durfkapitaalfondsen, particuliere investeerders en buitenlandse sponsors.
- Goede start. De organisatie neemt al een bepaalde plaats in op de markt en heeft een winst, zij het klein. Uitbreiding van hun activiteiten zal private-equityfondsen, venture capitalists en banken helpen.
- Groei en ontwikkeling. Bedrijven met een stabiele winst zullen het gemakkelijker vinden om investeerders te vinden. De beste oplossing: risicokapitaalfondsen, buitenlandse kapitalisten, overheidsfondsen en banken.
- De gevestigde zaken. In dit geval is het beter om geen sponsorinvesteringen te accepteren, maar om aandelen te verkopen. Als beleggers, particuliere ondernemers, directe investeringen, banken en pensioenfondsen kunnen handelen.
Directe investeringen - trends
Er zijn verschillende manieren om te beleggen, die langer dan een jaar relevant blijven en in de komende jaren is het risico van verandering minimaal. Soorten directe investeringen zullen relevant zijn in het geval van verschillende start-ups. Er zijn veel voorstellen, dus u moet een origineel idee met goede vooruitzichten kiezen. Onlangs zijn PAMM-accounts en HYIP-projecten zeer aantrekkelijk om te beleggen.
Private Equity Fund
Deze term wordt opgevat als de consolidatie van de financiën van verschillende passieve beleggers om wederzijdse investeringen in een bepaalde organisatie te doen. Lokale en buitenlandse private equity-fondsen werken volgens het volgende schema: een investeringsproject wordt geselecteerd, een overeenkomst wordt opgesteld, de efficiëntie van de transactie wordt gemaximaliseerd en de winst uit het beleggen in de onderneming met een daaropvolgende exit wordt verkregen. Fondsen kunnen universele en afzonderlijke associaties zijn, bijvoorbeeld organisaties die alleen op IT-gebied werken.